13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001016683
申告総資産額
$9.8億
$9.8億
138 檔
17.2%
Q4 2025の報告期間中、Cabot Wealth Management Inc（CIK: 0001016683）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.8億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Cabot Wealth Management Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, GOOG, IEI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.48% | -0.10% | -1.36% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.99% | +0.19% | -5.42% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.58% | -2.53% | +11.66% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.53% | -2.62% | +10.16% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.14% | +0.73% | +2.97% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.06% | -0.23% | -0.91% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.01% | +4.76% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.64% | -0.05% | -1.25% | |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.59% | +0.46% | -1.38% | |
| 10 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 2.42% | -1.38% | +5.63% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.34% | -0.36% | -1.04% | |
| 12 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 2.31% | -1.29% | -0.83% | |
| 13 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 2.31% | -0.24% | -1.06% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.04% | +6.48% | |
| 15 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 2.04% | +0.42% | -1.21% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.94% | -0.35% | +0.53% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.90% | -0.01% | -1.83% | |
| 18 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.86% | -0.56% | +0.28% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.86% | -1.03% | +13.58% | |
| 20 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-その他 | 1.67% | -0.22% | -0.52% | |
| 21 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.57% | +0.01% | +5.77% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.49% | -0.15% | +0.58% | |
| 23 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 1.49% | -0.03% | +0.24% | |
| 24 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.08% | +6.40% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.05% | +6.15% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.16% | +1.65% | |
| 27 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | -1.31% | EXIT | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -1.06% | EXIT | |
| 29 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -1.16% | EXIT | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.03% | +8.45% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.10% | -0.74% | |
| 32 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.10% | +1.47% | |
| 33 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.10% | +0.49% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.56% | -1.33% | |
| 35 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.19% | -2.06% | |
| 36 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.04% | — | -2.82% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.00% | — | +2.70% | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.00% | -0.19% | -1.18% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.89% | -2.88% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.99% | +0.80% | +6.81% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.35% | -6.84% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.41% | +7.99% | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.89% | +0.63% | +8.20% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.01% | +12.28% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.23% | +0.19% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.56% | -59.92% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.72% | -0.20% | -4.60% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.09% | -3.18% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.70% | -0.18% | +2.21% | |
| 50 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | -33.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cabot Wealth Management Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.8億、保有銘柄数は 138 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (4.5%)、GOOG (4.0%)、IEI (3.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ACHR
市值: $46.6万
今期最大全売却 / 減却
ZTS
前期市值: $955.4万
Q4 2025 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 54 件、減却 56 件、全売却 5 件）。
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