13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001016683
申告総資産額
$9.8億
$9.8億
129 檔
13.7%
Q3 2024の報告期間中、Cabot Wealth Management Inc（CIK: 0001016683）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.8億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Cabot Wealth Management Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 68 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, MBB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.64% | -0.10% | -1.46% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.40% | -0.23% | -0.74% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.35% | -2.62% | +162.01% | |
| 4 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.77% | -0.36% | +0.11% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.66% | +0.73% | -2.17% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.54% | -0.05% | -1.49% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.54% | +0.19% | -5.82% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.01% | +0.51% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.35% | -1.82% | |
| 10 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 2.29% | -1.38% | -1.75% | |
| 11 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 2.23% | -1.29% | +0.22% | |
| 12 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 2.00% | -0.24% | +1.03% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.04% | -1.54% | |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.94% | -0.56% | -1.18% | |
| 15 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.93% | — | -0.51% | |
| 16 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.19% | -0.05% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.92% | -0.10% | -4.03% | |
| 18 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-その他 | 1.91% | -0.22% | +10.29% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.87% | -0.01% | -0.91% | |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.81% | -0.15% | +187.16% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.01% | -0.64% | |
| 22 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.10% | +0.89% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.10% | +0.44% | |
| 24 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.68% | -2.53% | +6.02% | |
| 25 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | -47.04% | |
| 26 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 1.57% | -0.03% | +0.84% | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 1.54% | +0.42% | +1.23% | |
| 28 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | +0.69% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | +1.88% | |
| 30 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.44% | +0.01% | -0.81% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | -1.31% | EXIT | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.39% | — | +2.81% | |
| 33 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.36% | -0.19% | +2.54% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.05% | +1.53% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.35% | +3.46% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.03% | +8.06% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.16% | +1.94% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.01% | +0.46% | +2.17% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -1.06% | EXIT | |
| 40 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -1.16% | EXIT | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.23% | +0.79% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.87% | +0.80% | +4.21% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.41% | +5.02% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.76% | +0.63% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.09% | +1.03% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.89% | -2.89% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.56% | -26.59% | |
| 48 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.10% | +4.49% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | -1.03% | +43.50% | |
| 50 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | -0.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cabot Wealth Management Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.8億、保有銘柄数は 129 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.6%)、BRK-B (3.4%)、MBB (3.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MOAT
市值: $604.9万
今期最大全売却 / 減却
USMF
前期市值: $506.6万
Q3 2024 中に合計 123 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 68 件、減却 36 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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