13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039698
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
81 檔
25.5%
Q2 2025の報告期間中、BWM Planning, LLC（CIK: 0002039698）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、BWM Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, AVUV, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SPY
市值: $276.3万
今期最大全売却 / 減却
AVIG
前期市值: $135.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.45% | +0.71% | +12.09% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.34% | +0.27% | +206.88% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.08% | -0.28% | +1.23% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.70% | -0.42% | +58.73% | |
| 5 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 5.37% | +0.16% | +23.60% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.19% | -0.34% | +43.83% | |
| 7 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.12% | +29.84% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.84% | +0.09% | -0.48% | |
| 9 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.12% | +38.83% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.46% | +0.07% | +0.33% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.44% | +0.11% | +5.58% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.24% | -0.16% | +18.89% | |
| 13 | SPXE | Proshares S&p 500 Ex-energy | ETF-大型株・グロース | 3.21% | +0.05% | — | |
| 14 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.14% | +9.91% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.15% | — | -38.51% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.70% | -0.09% | — | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.68% | -0.11% | +1.70% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.65% | -0.13% | +1.85% | |
| 19 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.06% | +15.64% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.40% | -0.15% | -55.20% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.27% | +0.15% | +24.90% | |
| 22 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.23% | -0.08% | -8.27% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.32% | +6.37% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | +0.13% | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.23% | — | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | +15.88% | |
| 28 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | +24.73% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.01% | +0.66% | |
| 31 | SBR | Sabine Royalty Trust | 株式-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.25% | -0.73% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | +5.22% | |
| 34 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.49% | EXIT | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +1.92% | |
| 36 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.45% | +0.02% | -0.64% | |
| 37 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.02% | — | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +320.57% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.02% | +5.39% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.03% | +3.53% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.25% | -2.85% | |
| 43 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | +29.65% | |
| 44 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.01% | -6.69% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.04% | +10.88% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -0.67% | |
| 48 | CLB | Core Laboratories Inc | 株式-その他 | 0.26% | -0.11% | — | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BWM Planning, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 81 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTI (9.4%)、AVUV (9.3%)、DFAI (7.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
Q2 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 25 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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