13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039698
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
77 檔
16.9%
Q1 2025の報告期間中、BWM Planning, LLC（CIK: 0002039698）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、BWM Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, DFAI, AVNM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.37% | +0.71% | +14.99% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.76% | -0.28% | -3.04% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.16% | +9.79% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.64% | -0.42% | +12.42% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.33% | +0.11% | -1.28% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.24% | +0.09% | -0.42% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.10% | — | -2.15% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | +0.07% | -8.29% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.61% | -0.15% | +3.82% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.58% | +0.27% | +17.08% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.57% | -0.34% | +11.84% | |
| 12 | SPXE | Proshares S&p 500 Ex-energy | ETF-大型株・グロース | 3.54% | +0.05% | — | |
| 13 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.12% | +10.60% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.33% | -0.16% | +4.71% | |
| 15 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.12% | +7.77% | |
| 16 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.14% | +9.27% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.29% | -0.09% | — | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.82% | -0.11% | — | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.76% | -0.13% | -3.11% | |
| 20 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.62% | -0.08% | +13.99% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.32% | -1.01% | |
| 22 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.06% | +12.69% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.06% | — | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.10% | +0.15% | +3.90% | |
| 26 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | +5.32% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | +3.94% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.25% | -8.56% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 30 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.49% | EXIT | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.01% | +0.34% | |
| 32 | SBR | Sabine Royalty Trust | 株式-その他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 33 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 34 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.02% | — | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -0.97% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -11.55% | |
| 37 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.06% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.01% | -0.69% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | +0.02% | |
| 40 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 41 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.25% | -0.95% | |
| 42 | CLB | Core Laboratories Inc | 株式-その他 | 0.41% | -0.11% | — | |
| 43 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.04% | — | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +12.11% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | +0.81% | |
| 47 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | -16.06% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.03% | +0.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BWM Planning, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 77 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (9.4%)、DFAI (7.8%)、AVNM (4.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
Q1 2025 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 19 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBHF
市值: $47.0万
今期最大全売却 / 減却
SPWO
前期市值: $66.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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