13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002105919
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
98 檔
28.9%
Q4 2024の報告期間中、Burton Enright Welch（CIK: 0002105919）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Burton Enright Welchは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, AVUV, AVDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.51% | +0.94% | +1.61% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 8.17% | +0.12% | -0.01% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 7.43% | -0.86% | +2.89% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.65% | +0.30% | +0.26% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.83% | +0.27% | +7.65% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.09% | -0.10% | +8.29% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.85% | -0.02% | +5.95% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.07% | +2.24% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.68% | — | +11.21% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.60% | -0.28% | +4.49% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.52% | -0.73% | -0.76% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.47% | -0.08% | +3.84% | |
| 13 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.28% | +30.51% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.38% | -2.85% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.02% | -0.66% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.11% | -0.60% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.23% | +0.41% | +18.60% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.01% | +0.89% | |
| 19 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.92% | -0.06% | — | |
| 20 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.70% | +0.08% | +36.66% | |
| 21 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | -0.70% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.63% | — | +0.97% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | -3.50% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.04% | +0.08% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | +0.44% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +0.72% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.33% | -3.71% | |
| 28 | FLICUSD | First Of Long Island CORP | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.39% | -0.02% | +16.37% | |
| 30 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | +0.00% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -1.80% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -0.13% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | +18.74% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.02% | +10.75% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.05% | -3.53% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.01% | +0.37% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +50.53% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | -0.02% | +0.61% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.05% | +1.05% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | -3.79% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | -2.25% | |
| 44 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.22% | -0.06% | +6.34% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | +1.25% | |
| 46 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -28.16% | |
| 48 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.18% | — | -11.55% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | +18.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Burton Enright Welch の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 98 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (23.5%)、AVUV (8.2%)、AVDV (7.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFSU
市值: $160.1万
今期最大全売却 / 減却
LMT
前期市值: $21.5万
Q4 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 28 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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