13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002105919
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
92 檔
26.8%
Q2 2024の報告期間中、Burton Enright Welch（CIK: 0002105919）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Burton Enright Welchは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, AVUV, AVDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.58% | +0.94% | +2.56% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 8.31% | +0.12% | +0.49% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 7.94% | -0.86% | +2.09% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.98% | +0.30% | +0.92% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.71% | +0.27% | +5.60% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.07% | -0.10% | +5.88% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.02% | +1.91% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.02% | -0.73% | — | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.07% | -0.25% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.76% | -0.28% | +0.49% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.68% | -0.08% | +4.68% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.49% | — | +46.24% | |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.38% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.53% | +0.02% | +0.02% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.11% | -1.00% | |
| 16 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.28% | +58.19% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.23% | +0.41% | +34.78% | |
| 18 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.01% | -0.30% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.04% | -26.01% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | -0.38% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.06% | -3.67% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | -0.84% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +13.88% | |
| 25 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +2.76% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.33% | +898.39% | |
| 27 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -0.61% | |
| 28 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.46% | +0.08% | +26.99% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | -0.28% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -2.32% | |
| 31 | FLICUSD | First Of Long Island CORP | 株式-その他 | 0.37% | — | -0.03% | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -1.56% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.02% | +36.37% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | -0.41% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.01% | -2.90% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.02% | -1.12% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | +1.37% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.05% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -1.04% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -11.53% | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | +8.04% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.01% | -9.82% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.60% | |
| 46 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +279.39% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | -0.08% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Burton Enright Welch の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 92 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (23.6%)、AVUV (8.3%)、AVDV (7.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 23.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVSU
市值: $61.9万
今期最大全売却 / 減却
T
前期市值: $23.2万
Q2 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 19 件、減却 14 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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