13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054946
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
177 檔
19.4%
Q1 2026の報告期間中、Burling Wealth Partners, LLC（CIK: 0002054946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Burling Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、82 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.34% | +0.18% | +0.61% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.28% | -0.40% | -0.41% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.21% | +0.17% | +1.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.10% | +0.19% | +2.30% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.54% | +0.39% | -4.68% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.00% | +0.02% | -2.45% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.16% | -7.51% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.63% | +0.12% | +1.71% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.27% | +0.32% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.60% | +0.30% | +0.68% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.24% | -1.99% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.18% | +12.12% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +0.36% | -1.32% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.17% | +0.50% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +0.07% | -0.77% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.72% | -0.06% | +22.05% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | +0.74% | +23.52% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.66% | -0.11% | +0.77% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.55% | -0.16% | -10.68% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.39% | +45.71% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.44% | -0.14% | +4.23% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.34% | -5.80% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.32% | -0.15% | +2.42% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.17% | +4.31% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.15% | +0.12% | -10.06% | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.10% | -0.12% | +3.31% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.08% | +0.24% | +19.95% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 30 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.22% | +10.43% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.93% | -0.04% | +9.93% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.11% | +8.21% | |
| 34 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.22% | +6.57% | |
| 35 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.19% | +22.81% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.11% | +18.87% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.03% | +15.36% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.77% | -0.01% | +17.38% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.15% | -5.02% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.06% | -3.09% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.67% | -0.11% | -2.33% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.57% | +3.09% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 44 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.65% | -0.23% | -12.72% | |
| 45 | SARO | Standardaero Inc | 株式-その他 | 0.62% | +0.06% | +544.20% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.08% | -11.22% | |
| 47 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.55% | -0.08% | +6.08% | |
| 48 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.03% | +57.59% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.07% | -7.62% | |
| 50 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | +6.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Burling Wealth Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 177 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (5.3%)、MSFT (4.3%)、AMZN (4.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHV
市值: $563.3万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $669.0万
Q1 2026 中に合計 158 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 58 件、減却 82 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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