13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054946
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
185 檔
21.9%
Q4 2025の報告期間中、Burling Wealth Partners, LLC（CIK: 0002054946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 185 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Burling Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.46% | +0.18% | +9.24% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.39% | -0.40% | +6.43% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.43% | +0.17% | +5.66% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.12% | +0.19% | +10.70% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.89% | +0.39% | +1.27% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.24% | +0.02% | +4.22% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.14% | +0.16% | +2.37% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.72% | +0.30% | +9.07% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.61% | +0.12% | -12.01% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.24% | +6.02% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.42% | +0.27% | +6.77% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.23% | -0.16% | +0.22% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +0.36% | +6.05% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.18% | +16.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.17% | +38.82% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.81% | -0.11% | +5.42% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.07% | +3.85% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.34% | +3.00% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.42% | -0.06% | +12.03% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.74% | +14.18% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.26% | -0.14% | +5.67% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.22% | +0.12% | -1.27% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.17% | +10.82% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.15% | +14.17% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.04% | — | +6.57% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.00% | -1.22% | EXIT | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.12% | +6.34% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.39% | +38.55% | |
| 29 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.41% | EXIT | |
| 30 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.22% | +7.65% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.15% | +2.57% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.85% | +0.24% | -3.29% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.78% | -0.04% | +28.03% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.11% | +116.11% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.22% | -12.19% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -1.06% | EXIT | |
| 37 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.02% | -13.55% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | +6.44% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.23% | -6.30% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.57% | -1.37% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.08% | -0.07% | |
| 42 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.64% | — | +3.76% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.63% | -0.11% | +5.64% | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.58% | -0.14% | -9.70% | |
| 45 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | +0.19% | |
| 46 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.08% | +14.75% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.06% | -0.33% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.11% | +63.00% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.54% | -0.01% | +1.22% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +1.27% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +9.07% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +6.05% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +9.24% | 増加 |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.5% | +38.82% | 増加 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +116.11% | 増加 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +38.55% | 増加 |
| 8 | PLD | Prologis Inc | +0.2% | +28.03% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +5.66% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +10.70% | 増加 |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +124.09% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +14.17% | 増加 |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +63.00% | 増加 |
| 14 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | +107.35% | 増加 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +14.18% | 増加 |
| 16 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | +0.1% | +101.25% | 増加 |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +126.27% | 増加 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +6.57% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +5.67% | 増加 |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +10.82% | 増加 |
| 21 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | +14.75% | 増加 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +2.57% | 増加 |
| 23 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | +23.33% | 増加 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +12.03% | 増加 |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +6.77% | 増加 |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 0% | +15.63% | 増加 |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +6.02% | 増加 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +4.22% | 増加 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +5.42% | 増加 |
| 30 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | -0.1% | -48.17% | 減少 |
| 31 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -12.91% | 減少 |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.2% | -9.70% | 減少 |
| 33 | TYL | Tyler Technologies Inc | -0.2% | -20.78% | 減少 |
| 34 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -1.37% | 減少 |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | -0.2% | -3.49% | 減少 |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.2% | -29.58% | 減少 |
| 37 | AZO | Autozone Inc | -0.2% | -28.25% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -2.10% | 減少 |
| 39 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.3% | -13.55% | 減少 |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | -0.3% | -24.53% | 減少 |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.3% | -12.19% | 減少 |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.4% | -83.49% | 減少 |
| 43 | BX | Blackstone Inc | -0.4% | +0.22% | 増加 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -12.01% | 減少 |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SARO | Standardaero Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Burling Wealth Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 185 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.5%)、MSFT (5.4%)、AMZN (4.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEFA
市值: $241.5万
今期最大全売却 / 減却
SHV
前期市值: $674.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 30 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
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