13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054946
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
165 檔
15.1%
Q1 2025の報告期間中、Burling Wealth Partners, LLC（CIK: 0002054946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Burling Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.39% | +0.18% | -3.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.99% | -0.40% | +1.90% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.38% | +0.17% | +1.41% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.75% | +0.16% | -2.26% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.17% | +0.02% | +1.47% | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.85% | -0.16% | +1.17% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.83% | +0.27% | -2.34% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.24% | +2.93% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.51% | +0.39% | -1.21% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -0.34% | -0.43% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | +0.19% | +10.39% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.07% | +10.45% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.91% | -0.11% | +2.40% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.30% | +5.02% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.58% | -0.06% | +2.85% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.36% | +10.04% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.18% | +12.47% | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -1.22% | EXIT | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.12% | +1.18% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.25% | -0.23% | -11.19% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.08% | -3.98% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.17% | +0.53% | |
| 23 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.15% | -0.02% | +9.63% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.12% | — | +6.95% | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.15% | +1.86% | |
| 26 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.06% | -0.14% | +4.68% | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.03% | -0.06% | -12.87% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.12% | +5.22% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.15% | +8.36% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.74% | +19.42% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.92% | -0.12% | +53.79% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.87% | -0.11% | -29.42% | |
| 33 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.22% | +34.94% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.03% | -18.32% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.07% | +0.86% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | +0.01% | -3.73% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.22% | +56.05% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.14% | +16.34% | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.41% | EXIT | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.06% | -14.86% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.57% | +2.93% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.17% | +19.27% | |
| 43 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.03% | +31.57% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.37% | EXIT | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | -18.44% | |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.73% | — | -20.69% | |
| 47 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | +60.19% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.65% | -0.12% | +0.21% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.39% | +17.46% | |
| 50 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.03% | -5.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Burling Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 165 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.4%)、MSFT (5.0%)、AMZN (4.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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