13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001824263
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
40 檔
71.4%
Q2 2026の報告期間中、Bull Oak Capital, LLC（CIK: 0001824263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Bull Oak Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, SPMO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 71.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 36.08% | +1.28% | +21.46% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.97% | +0.04% | +5.53% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 10.17% | -0.41% | +7.73% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.26% | -0.16% | -0.91% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.10% | -0.60% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.50% | -0.88% | -9.14% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | -0.06% | -1.45% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.16% | +0.63% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.58% | -0.13% | +72.46% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.46% | +0.09% | -2.23% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.10% | +2.87% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.12% | +3.96% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.08% | +3.66% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.12% | +0.43% | +26.28% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.18% | +267.57% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | -86.29% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -0.25% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +500.00% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.04% | +170.65% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -0.49% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | -0.95% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.08% | +22.09% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | -0.67% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.14% | — | +34.45% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.13% | — | +27.25% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 30 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | +13.84% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.23% | +0.94% | |
| 34 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.09% | — | — | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +3.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bull Oak Capital, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 40 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (36.1%)、IEFA (13.0%)、SPMO (10.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 36.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $37.1万
今期最大全売却 / 減却
INTU
前期市值: $37.0万
Q2 2026 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 18 件、減却 10 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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