13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512601
申告総資産額
$9.0億
$9.0億
306 檔
26.0%
Q1 2025の報告期間中、BSW Wealth Partners（CIK: 0001512601）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.0億 に達し、合計 306 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、BSW Wealth Partnersは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AVDE, VTEB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全306銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.88% | +0.10% | -1.72% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.00% | -0.41% | +0.98% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.66% | +0.32% | -0.93% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.13% | -1.10% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.18% | +0.06% | +8.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.96% | +0.18% | -1.23% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.41% | +0.11% | -8.30% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.16% | -0.16% | +3.71% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.09% | -10.95% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.91% | +0.15% | -0.46% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.79% | +0.23% | +0.11% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.48% | +0.16% | +4.44% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.34% | -0.44% | +4.21% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 1.31% | -0.05% | +1.07% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.15% | -7.65% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.07% | -7.73% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.07% | -12.50% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.02% | +5.02% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | +3.77% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | +5.93% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.02% | -0.45% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.01% | -3.88% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | -8.76% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | -2.66% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.05% | -13.78% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.01% | -3.42% | |
| 27 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.14% | -11.91% | |
| 28 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.72% | +0.28% | +0.27% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +1.86% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.12% | +21.44% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.15% | -1.26% | |
| 32 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -8.19% | |
| 33 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -9.45% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | -0.00% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.10% | -18.44% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.06% | -1.13% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | +5.39% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.05% | -0.31% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.41% | -0.12% | -30.29% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.03% | +0.17% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.38% | -0.13% | -1.99% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.06% | -2.54% | |
| 43 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.36% | -0.01% | -9.42% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.13% | -0.58% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.34% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | +0.93% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | -13.15% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.32% | +0.01% | -14.48% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.01% | -5.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BSW Wealth Partners の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.0億、保有銘柄数は 306 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (14.9%)、AVDE (6.0%)、VTEB (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDE
市值: $3953.7万
今期最大全売却 / 減却
LIN
前期市值: $179.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 17 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。