13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512601
申告総資産額
$9.0億
$9.0億
296 檔
24.7%
Q2 2024の報告期間中、BSW Wealth Partners（CIK: 0001512601）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.0億 に達し、合計 296 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、BSW Wealth Partnersのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VTEB, AVDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全296銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.57% | +0.10% | +2.36% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.19% | +0.32% | +6.02% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.87% | -0.41% | +41.07% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.13% | +46.56% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.20% | +0.18% | -0.99% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.76% | +0.06% | +9.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.48% | +0.11% | -1.84% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.63% | -0.16% | +32.42% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.09% | -21.21% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.04% | +0.15% | +0.66% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.92% | +0.23% | +45.37% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.15% | -45.96% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.51% | +0.16% | +21.51% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 1.42% | -0.05% | +46.10% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.07% | +903.86% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.07% | +2.14% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.07% | -0.44% | -4.15% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | -13.14% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | -10.86% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.96% | +0.01% | -28.43% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | -16.31% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.14% | -9.28% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.01% | +3.42% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.02% | -2.12% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.02% | +28.88% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -50.65% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | +2.25% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.15% | -0.50% | |
| 29 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | -3.69% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.12% | -2.19% | |
| 31 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -9.98% | |
| 32 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.68% | +0.28% | -0.38% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.10% | -0.71% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +10.15% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | -0.73% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.06% | +0.78% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.13% | -0.71% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.37% | -0.13% | +0.27% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.06% | +10.20% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.05% | +3.91% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | -2.18% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -24.96% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.01% | -16.25% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.33% | -0.01% | -15.15% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.01% | -6.34% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.01% | -1.37% | |
| 47 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -7.90% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.26% | +0.19% | -30.32% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.01% | +1.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BSW Wealth Partners の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.0億、保有銘柄数は 296 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (15.6%)、VTEB (6.2%)、AVDE (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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