13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002005409
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
1084 檔
47.5%
Q1 2026の報告期間中、Bruce G. Allen Investments, LLC（CIK: 0002005409）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 1084 件の保有銘柄を報告しました。
Bruce G. Allen Investments, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EFV, VTV, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1084銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 15.50% | -0.71% | -1.90% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.27% | +0.08% | +2.95% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.50% | -0.42% | +3.38% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.15% | -0.17% | -2.91% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.39% | +0.60% | -0.16% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.17% | -2.15% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 3.09% | -0.19% | -5.06% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.62% | -0.41% | -14.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.21% | -1.50% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.23% | +0.13% | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.02% | +0.22% | -1.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.19% | — | |
| 13 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.14% | -3.48% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.10% | +3.98% | |
| 15 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.78% | — | +0.21% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.69% | +0.09% | +0.12% | |
| 17 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | -5.98% | |
| 18 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.02% | +2.12% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.02% | +1.53% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.01% | -1.64% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.49% | +0.15% | +0.35% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.10% | +0.87% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.09% | +3.41% | |
| 25 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.13% | +6.50% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.20% | +0.57% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.24% | -2.72% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.01% | -3.21% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.09% | -6.86% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | — | +0.34% | |
| 31 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 32 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.09% | -7.67% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.34% | +0.06% | -3.15% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.48% | -4.57% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.01% | +9.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.08% | -5.39% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +0.68% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.01% | +3.56% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.02% | +9.90% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -3.86% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.01% | -6.54% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | +0.03% | -10.56% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | -1.84% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | +0.60% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | +3.66% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.04% | -6.35% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | +0.26% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.03% | +0.22% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.04% | -12.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bruce G. Allen Investments, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 1084 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は EFV (15.5%)、VTV (11.3%)、SCHD (8.5%) です。最大保有銘柄 EFV がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $12.2万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $13.2万
Q1 2026 中に合計 194 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 78 件、減却 105 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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