13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002005409
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
1080 檔
40.7%
Q3 2025の報告期間中、Bruce G. Allen Investments, LLC（CIK: 0002005409）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 1080 件の保有銘柄を報告しました。
Bruce G. Allen Investments, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EFV, VTV, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1080銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 15.85% | -0.71% | -2.67% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.27% | +0.08% | +0.53% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.11% | -0.17% | -1.19% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.60% | +0.64% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.85% | -0.42% | +2.51% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.17% | +1.54% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 3.11% | -0.41% | -0.52% | |
| 8 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 2.60% | -0.19% | +5.03% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.21% | -0.90% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.29% | +0.13% | -0.58% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.19% | — | |
| 12 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.14% | +0.39% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.06% | +0.22% | +0.34% | |
| 14 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.94% | — | -0.09% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.10% | +1.80% | |
| 16 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.78% | -0.12% | -4.23% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.71% | +0.09% | +0.30% | |
| 18 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 株式-その他 | 0.66% | -0.02% | +1.66% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.02% | -0.59% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.48% | -2.78% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | -0.45% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | — | |
| 23 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.13% | -2.20% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.60% | EXIT | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.20% | -0.40% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.09% | +0.11% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.01% | -0.06% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.15% | -11.13% | |
| 29 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.10% | -0.05% | |
| 30 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.40% | -0.37% | EXIT | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.03% | +3.00% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.08% | -5.39% | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.36% | +0.06% | +1.06% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.09% | -0.25% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +1.02% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.01% | -0.84% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.09% | +0.51% | |
| 38 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.03% | -16.50% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.01% | -1.82% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | +7.72% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | +2.86% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.01% | +0.10% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | +0.57% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.26% | — | +4.81% | |
| 46 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +17.32% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | +0.34% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.04% | -0.86% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.23% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | -0.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bruce G. Allen Investments, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 1080 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は EFV (15.8%)、VTV (10.3%)、FNDF (7.1%) です。最大保有銘柄 EFV がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ISMF
市值: $10.2万
今期最大全売却 / 減却
ABX
前期市值: $7.1万
Q3 2025 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 84 件、減却 101 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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