13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002005409
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
1095 檔
36.2%
Q1 2025の報告期間中、Bruce G. Allen Investments, LLC（CIK: 0002005409）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 1095 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Bruce G. Allen Investments, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EFV, VTV, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1095銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 15.21% | -0.71% | +0.92% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.89% | +0.08% | +5.71% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.72% | -0.17% | +1.37% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.66% | +0.60% | +3.22% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.42% | +4.49% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.17% | -1.12% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 3.00% | -0.41% | -9.52% | |
| 8 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 2.82% | -0.19% | -1.39% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.56% | +0.21% | -1.32% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.53% | +0.13% | +14.11% | |
| 11 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.14% | +0.44% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.12% | +0.22% | -7.88% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.19% | -7.39% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.10% | +22.70% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.02% | -1.17% | |
| 16 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.74% | -0.12% | +0.31% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | +16.60% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.70% | — | -0.05% | |
| 19 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 株式-その他 | 0.70% | -0.02% | +0.16% | |
| 20 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.13% | -9.55% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.60% | EXIT | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | -3.12% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.48% | +1.59% | |
| 24 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.51% | -0.37% | EXIT | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.09% | +2.46% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | -16.77% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.08% | -6.96% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.10% | -0.83% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.01% | -2.25% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.20% | +4.47% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.09% | -2.63% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.06% | -3.82% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.01% | -2.14% | |
| 35 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.01% | -6.31% | |
| 37 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +0.64% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | -4.15% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.03% | -2.34% | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.09% | -1.34% | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.06% | +2.06% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | +1.84% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.05% | -4.37% | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.04% | -4.82% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.15% | -0.55% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | -11.28% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | +0.21% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.03% | -28.27% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | +0.32% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | +2.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bruce G. Allen Investments, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 1095 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は EFV (15.2%)、VTV (9.9%)、FNDF (6.7%) です。最大保有銘柄 EFV がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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