13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001987005
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
110 檔
34.0%
Q4 2025の報告期間中、Brown Wealth Management, LLC（CIK: 0001987005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Brown Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, BIV, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.30% | +0.31% | +113.95% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 6.07% | -0.21% | +26.25% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.98% | -0.11% | +55.29% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.10% | +0.14% | -42.42% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.17% | -51.79% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.43% | +0.06% | +15.04% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 4.21% | -0.25% | +11.14% | |
| 8 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.50% | +4.69% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.47% | -0.27% | -20.13% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.20% | +0.06% | +12.72% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.60% | +9.69% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.66% | +0.22% | +814.99% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.36% | +4.02% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.08% | +109.74% | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.07% | +9.42% | |
| 16 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.59% | +0.63% | +17.33% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.08% | — | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | — | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.57% | -0.83% | +0.60% | |
| 20 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 1.50% | -0.21% | +4.29% | |
| 21 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.04% | +34.30% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.34% | — | +2.42% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.04% | +14.42% | |
| 24 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | — | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | +5.47% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.03% | +25.85% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.86% | -0.02% | +4.38% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +0.30% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.82% | +0.07% | -65.18% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | -0.12% | — | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +8.84% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.62% | -0.13% | +2.71% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.16% | -2.61% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.34% | +7.80% | |
| 35 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | -28.13% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -28.42% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.03% | +16.77% | |
| 39 | JBTM | Jbt Marel CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | -24.20% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.02% | -5.11% | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.47% | -0.09% | +0.70% | |
| 42 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.45% | — | +2.49% | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | -62.86% | |
| 44 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | ETF-その他 | 0.42% | -0.41% | EXIT | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.04% | +33.33% | |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.37% | +0.09% | -10.75% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.22% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.03% | +43.07% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -81.62% | |
| 50 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brown Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 110 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (18.3%)、BIV (6.1%)、VEA (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BNDX
市值: $602.8万
今期最大全売却 / 減却
SCHM
前期市值: $737.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 23 件、減却 13 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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