13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001987005
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
93 檔
25.0%
Q1 2025の報告期間中、Brown Wealth Management, LLC（CIK: 0001987005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Brown Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, IVV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.72% | +0.17% | +10.19% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.55% | +0.31% | +15.68% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.49% | +0.14% | +4.33% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 5.77% | -0.25% | +37.14% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.98% | +0.06% | -10.72% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.64% | -0.21% | -42.15% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.49% | -0.27% | +1.28% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.11% | -34.77% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.03% | +6.13% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.51% | +0.07% | +7.51% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.98% | +0.06% | -34.60% | |
| 12 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.50% | +4.36% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | -2.07% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.87% | -0.83% | +4.26% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.60% | — | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | -2.20% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.50% | -0.12% | +1.37% | |
| 18 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.45% | -0.08% | -3.07% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +27.02% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.36% | -22.95% | |
| 21 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.16% | — | +7.27% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.15% | -0.08% | -2.35% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.03% | +24.05% | |
| 24 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.98% | -0.21% | — | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.08% | -45.67% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.93% | — | +2.40% | |
| 27 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.92% | — | +6.33% | |
| 28 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.91% | — | +110.69% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.04% | +41.02% | |
| 30 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 31 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | +3.36% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -34.13% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | +0.02% | |
| 36 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | ETF-その他 | 0.60% | -0.41% | EXIT | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.03% | +5.15% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.31% | |
| 39 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | -5.17% | |
| 40 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.55% | — | +12.68% | |
| 41 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | — | +4.92% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.34% | +2.26% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.02% | +92.90% | |
| 44 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -3.60% | |
| 45 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.42% | +0.36% | -5.31% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.16% | +1.72% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 48 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.03% | +0.01% | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +2.99% | |
| 50 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -0.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brown Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 93 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTV (10.7%)、IVV (8.6%)、VUG (8.5%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAAA
市值: $514.4万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $22.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 24 件、減却 10 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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