13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001987005
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
85 檔
26.3%
Q4 2024の報告期間中、Brown Wealth Management, LLC（CIK: 0001987005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Brown Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VUG, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.83% | +0.17% | +0.74% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.29% | +0.14% | +2.66% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 8.06% | -0.21% | +8.37% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.98% | +0.31% | +2.92% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.49% | -0.11% | +7.02% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 5.81% | +0.06% | -0.30% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.52% | -0.27% | +116.30% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 4.33% | -0.25% | +1.94% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.92% | +0.06% | +6.13% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.03% | -0.23% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.30% | +0.07% | +3.87% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | +205.27% | |
| 13 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.50% | — | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.82% | -0.83% | +4.63% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +101.51% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.08% | +119.24% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.68% | -0.12% | — | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.36% | +19.49% | |
| 19 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.54% | -0.08% | +33.10% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.15% | -0.08% | -11.51% | |
| 21 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.13% | — | -2.77% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +2.68% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | -0.49% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.03% | +3.03% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.04% | — | +295.57% | |
| 26 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.86% | — | +7.25% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | +208.55% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.04% | +4.71% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.03% | +6.23% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | +6.26% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.58% | — | +5.90% | |
| 32 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.55% | -0.09% | -1.11% | |
| 33 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +17.28% | |
| 34 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | — | +17.88% | |
| 35 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.54% | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.46% | +0.36% | +16.09% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.34% | -0.30% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.46% | — | +19.23% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.16% | +2.99% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -4.95% | |
| 41 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | +32.19% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.03% | +0.01% | |
| 43 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.02% | +6.58% | |
| 45 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +8.83% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.13% | +1.18% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.02% | -2.84% | |
| 48 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.20% | — | -26.38% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | -8.82% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.19% | +0.22% | +2.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brown Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 85 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTV (9.8%)、VUG (9.3%)、BIV (8.1%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PSTP
市值: $558.7万
今期最大全売却 / 減却
TDV
前期市值: $455.0万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 20 件、減却 8 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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