13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021265
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
92 檔
36.4%
Q4 2024の報告期間中、Broadway Wealth Solutions, Inc.（CIK: 0002021265）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Broadway Wealth Solutions, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYM, USTB, FTRB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.37% | +1.59% | — | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 14.64% | -0.95% | — | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 14.12% | -0.86% | — | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.40% | -0.14% | — | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.61% | -0.04% | — | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.32% | — | — | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.08% | +0.32% | — | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.09% | NEW | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.99% | -0.12% | — | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.96% | -0.04% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.01% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | +0.05% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.46% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.23% | — | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.16% | — | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 17 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.13% | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.02% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.69% | EXIT | |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.13% | EXIT | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | — | — | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.10% | NEW | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | — | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.17% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.07% | — | |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.13% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | — | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.01% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.06% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.08% | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 39 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.02% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.04% | — | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 45 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.25% | — | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.25% | -0.05% | — | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.24% | -0.09% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Broadway Wealth Solutions, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 92 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPYM (19.4%)、USTB (14.6%)、FTRB (14.1%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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