13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697024
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
41 檔
40.2%
Q4 2024の報告期間中、Broadview Financial Management, LLC（CIK: 0001697024）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Broadview Financial Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEFA, IVV, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 13.59% | -0.60% | +0.65% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.40% | +0.08% | -4.53% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.73% | -0.35% | -6.36% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.69% | +0.40% | -1.50% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.63% | -0.60% | +0.99% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 6.42% | +0.14% | -5.61% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.72% | +0.10% | +0.66% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.11% | +1.32% | |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 3.89% | -0.02% | -3.78% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.37% | -0.01% | -1.43% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.50% | +0.07% | -4.72% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.37% | +0.08% | +280.78% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.04% | +189.51% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.00% | +0.17% | -1.99% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.04% | -0.68% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.04% | -0.24% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.76% | +0.07% | +197.79% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.01% | -1.29% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +16.00% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.07% | -0.27% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.29% | +0.02% | -1.45% | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.01% | +0.01% | -21.71% | |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.02% | -2.63% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.05% | -31.92% | |
| 25 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | -5.38% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.05% | +1.48% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +0.11% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +2.28% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.01% | +0.32% | |
| 30 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -5.72% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.11% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -42.00% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +104.42% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.02% | -3.22% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.29% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +201.03% | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.19% | — | +1.37% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.93% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | +0.03% | -18.30% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +97.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Broadview Financial Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IEFA (13.6%)、IVV (10.4%)、IVE (7.7%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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