13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697024
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
40 檔
39.7%
Q2 2024の報告期間中、Broadview Financial Management, LLC（CIK: 0001697024）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Broadview Financial Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEFA, IVV, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 14.07% | -0.60% | +0.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.60% | +0.08% | -2.74% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.83% | -0.35% | +1.09% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.70% | -0.60% | +7.42% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.20% | +0.40% | -0.25% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 6.65% | +0.14% | -2.06% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.97% | +0.10% | -1.54% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.27% | -0.11% | +1.68% | |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 3.76% | -0.02% | -0.90% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.26% | -0.01% | -0.55% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.39% | +0.07% | -2.49% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.37% | +0.08% | -6.60% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.04% | -2.69% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.97% | +0.17% | -1.22% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.04% | -1.61% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.70% | +0.07% | -1.52% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | -2.98% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.04% | +5.60% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | -1.40% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +1.92% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.23% | +0.02% | -5.04% | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +3.16% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.04% | +0.05% | +10.33% | |
| 24 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | -5.52% | |
| 25 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | +10.76% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +1.16% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.05% | +0.27% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.01% | +6.18% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -1.61% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | +11.67% | |
| 31 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.54% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.05% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.02% | -1.41% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.27% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | +0.03% | -11.26% | |
| 38 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.19% | — | +1.03% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +10.07% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Broadview Financial Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 40 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IEFA (14.1%)、IVV (10.6%)、IVE (7.8%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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