13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801982
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
116 檔
22.6%
Q4 2024の報告期間中、Bridgewealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001801982）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Bridgewealth Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIL, JAAA, PYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.78% | -0.04% | +20.30% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 7.69% | -0.33% | +113.96% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.77% | -0.24% | +21.73% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 5.49% | -0.03% | +21.67% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.16% | -0.08% | +25.69% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.44% | +17.04% | |
| 7 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 3.94% | -0.20% | +12.27% | |
| 8 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 株式-その他 | 3.47% | -2.62% | EXIT | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.72% | +0.50% | +17.94% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.63% | +0.15% | +12.43% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.47% | -0.12% | +20.30% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.55% | +68.52% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 2.33% | -0.18% | +37.83% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.01% | +130.39% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | +0.49% | +1.41% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.23% | -0.12% | +101.61% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.11% | -0.04% | +28.40% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.06% | -0.04% | -10.01% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.14% | +17.92% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.98% | +0.46% | +4.99% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.06% | +25.78% | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.04% | +19.02% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.02% | -12.58% | |
| 24 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.21% | -0.05% | +2.78% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.03% | -3.30% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.06% | +60.87% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | +7.53% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.23% | +77.81% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.22% | +233.36% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.07% | +32.04% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.15% | +10.00% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.13% | +107.26% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -1.34% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.03% | +5.61% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.52% | +0.20% | +6.83% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.12% | +33.85% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.07% | +83.65% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.02% | -23.92% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | +0.03% | +82.16% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +11.38% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.24% | EXIT | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | +111.68% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | +0.04% | +10.67% | |
| 44 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.33% | — | +34.51% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.03% | +15.38% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.03% | +48.78% | |
| 48 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +11.59% | |
| 49 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | +223.76% | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.06% | +151.06% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +3.1% | +113.96% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +101.61% | 増加 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.6% | +68.52% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +0.6% | +233.36% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +60.87% | 増加 |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.3% | +77.81% | 増加 |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.3% | +107.26% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +83.65% | 増加 |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +111.68% | 増加 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +82.16% | 増加 |
| 11 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +0.2% | +37.83% | 増加 |
| 13 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +0.2% | +223.76% | 増加 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | T | At&t Inc | +0.1% | +151.06% | 増加 |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | CSX | Csx CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +48.78% | 増加 |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +33.85% | 増加 |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +17.94% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +11.38% | 増加 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 0% | +25.78% | 増加 |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +32.04% | 増加 |
| 30 | CGXU | Cap Group Intl Focus | -0.1% | +28.40% | 増加 |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | +17.92% | 増加 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +10.00% | 増加 |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | +7.53% | 増加 |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | -0.2% | +4.99% | 増加 |
| 35 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | -0.2% | +19.02% | 増加 |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.2% | +17.04% | 増加 |
| 37 | CGUS | Cap Group Core Equity | -0.2% | +12.43% | 増加 |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | -0.3% | +20.30% | 増加 |
| 40 | UBFO | United Security Bancshare/ca | -0.3% | +2.49% | 増加 |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -0.3% | +25.69% | 増加 |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.3% | -23.92% | 減少 |
| 43 | CGSD | Cap Group Short Duration | -0.4% | +21.67% | 増加 |
| 44 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.4% | +21.73% | 増加 |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.4% | +1.41% | 増加 |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.5% | -12.58% | 減少 |
| 47 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | -0.7% | +12.27% | 増加 |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.7% | +20.30% | 増加 |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.9% | -10.01% | 減少 |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -1.6% | +130.39% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bridgewealth Advisory Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 116 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BIL (9.8%)、JAAA (7.7%)、PYLD (5.8%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MLM
市值: $63.9万
今期最大全売却 / 減却
GBIL
前期市值: $67.9万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 36 件、減却 3 件、全売却 1 件）。
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