13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801982
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
91 檔
17.1%
Q3 2024の報告期間中、Bridgewealth Advisory Group, LLC（CIK: 0001801982）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Bridgewealth Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIL, PYLD, CGSD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
WMT
市值: $74.7万
今期最大全売却 / 減却
BIL
前期市值: $2953.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.49% | -0.04% | -2.31% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 6.21% | -0.24% | +14.08% | |
| 3 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 5.84% | -0.03% | +16.58% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.47% | -0.08% | +14.97% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.92% | +0.44% | +7.37% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.62% | -0.33% | +145.57% | |
| 7 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 4.59% | -0.20% | +13.50% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.90% | -0.01% | +11.50% | |
| 9 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 株式-その他 | 3.76% | -2.62% | EXIT | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.95% | -0.04% | +5.24% | |
| 11 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.83% | +0.15% | +16.69% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.74% | -0.12% | +26.91% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | +0.49% | +0.36% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.67% | +0.50% | +9.78% | |
| 15 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 2.18% | -0.18% | +1.09% | |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.16% | -0.04% | +13.43% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.14% | +9.68% | |
| 18 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.13% | +0.46% | +3.61% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.55% | +12.98% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.04% | +18.14% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.02% | +9.11% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.73% | +0.06% | +8.94% | |
| 23 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.55% | -0.05% | -0.69% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.12% | +225.11% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.03% | +4.00% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | +14.85% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.02% | +1.02% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.06% | +36.93% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.15% | +147.34% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | +0.07% | +14.11% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +19.85% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.23% | +6.85% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.03% | +17.41% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.59% | +0.20% | +17.68% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.24% | EXIT | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.12% | +1.39% | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.13% | +7.33% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | +34.85% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | +0.04% | +20.31% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -4.91% | |
| 41 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.32% | — | +78.33% | |
| 42 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +0.60% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.30% | +0.03% | +46.97% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.03% | +26.48% | |
| 46 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.25% | — | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.03% | +1.31% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.22% | +116.13% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +10.98% | |
| 50 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bridgewealth Advisory Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 91 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BIL (10.5%)、PYLD (6.2%)、CGSD (5.8%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 34 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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