CIK: 0002056071
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.7%です。
Bridge Generations Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.32% | -1.27% | +2.48% | ||
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 11.12% | +0.01% | +3.04% | ||
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 10.86% | +0.17% | +10.41% | ||
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.55% | +1.24% | +30.25% | ||
| 5 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.48% | -0.21% | +3.41% | ||
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 5.02% | -0.32% | +1.66% | ||
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.00% | -0.25% | -0.15% | ||
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.92% | -0.17% | -0.06% | ||
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.51% | -0.08% | +9.26% | ||
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.32% | +0.67% | +36.67% | ||
| 11 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 3.25% | +1.28% | +79.25% | ||
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.94% | -0.12% | +2.10% | ||
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.83% | -0.16% | -1.69% | ||
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.62% | +1.68% | +196.75% | ||
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.27% | +0.75% | ||
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.74% | -0.08% | -0.55% | ||
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | — | ||
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.40% | +0.25% | +32.21% | ||
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.12% | +20.88% | ||
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.04% | — | — | ||
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | -0.98% | ||
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.78% | -0.25% | -22.47% | ||
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | — | ||
| 24 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.61% | -0.12% | +31.21% | ||
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.56% | -46.03% | ||
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +4.64% | ||
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.09% | -16.15% | ||
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.28% | — | — | ||
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.05% | -14.70% | ||
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -16.63% | ||
| 31 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.16% | — | -2.63% | ||
| 32 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +6.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の39%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 32 | $1.7億 | 12 | ||
| 2025-12-31 | 129 | $1.6億 | 11 | ||
| 2025-09-30 | 134 | $1.5億 | 26 | ||
| 2025-06-30 | 127 | $1.6億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 151 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 97 | $1.5億 | 0 |
Bridge Generations Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO); 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 全売却: Nucor CORP (NUE).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000006201
申告総資産額
$1.7億
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上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000760639
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37 stks
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Dimensional US Core Equity 2を同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001079398
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$3.3億
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Dimensional US Core Equity 2を同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001475896
申告総資産額
$14.3億
1,114 stks
2026-03-31
Dimensional US Core Equity 2を同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bridge-generations-wealth-management-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get bridge-generations-wealth-management-llc