13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800586
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
141 檔
46.4%
Q3 2024の報告期間中、Briaud Financial Planning Inc（CIK: 0001800586）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Briaud Financial Planning Incは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GLD, VTI, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 32.06% | -3.00% | +1.09% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 29.21% | +8.80% | +2.05% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.58% | +0.31% | +0.04% | |
| 4 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 11.44% | -5.77% | +43.07% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.74% | -0.26% | -0.00% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.10% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.08% | +3.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.23% | — | |
| 9 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.46% | — | -24.93% | |
| 10 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.06% | — | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.38% | — | — | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +1.46% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.09% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.01% | +11.15% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.08% | — | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.18% | -1.17% | — | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.01% | — | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 22 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.12% | — | — | |
| 23 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.11% | +0.05% | NEW | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.11% | -0.06% | EXIT | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +8.67% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.06% | NEW | |
| 28 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.10% | — | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.08% | — | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.06% | — | — | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 38 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.06% | — | — | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 40 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.05% | +0.08% | NEW | |
| 43 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 44 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 46 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 47 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.04% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | +35.45% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.06% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Briaud Financial Planning Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 141 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は GLD (32.1%)、VTI (29.2%)、QQQ (15.6%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 32.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $30.0万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $3.5万
Q3 2024 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 12 件、減却 8 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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