13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001898145
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
20 檔
61.1%
Q3 2024の報告期間中、Brewster Financial Planning LLC（CIK: 0001898145）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Brewster Financial Planning LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWB, EFA, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 30.06% | +0.88% | -0.46% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 19.11% | -0.65% | +1.34% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 13.32% | -1.22% | +4.44% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.15% | +1.09% | +0.30% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.70% | -1.05% | +5.69% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 7.40% | +0.13% | +0.35% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 8 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.92% | -0.12% | +0.97% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.73% | — | +0.46% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | -1.72% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.09% | +38.10% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | +0.10% | +130.38% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 15 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.25% | — | +6.81% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brewster Financial Planning LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 20 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IWB (30.1%)、EFA (19.1%)、BIV (13.3%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 30.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。