13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001898145
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
16 檔
56.1%
Q1 2024の報告期間中、Brewster Financial Planning LLC（CIK: 0001898145）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Brewster Financial Planning LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWB, EFA, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 31.14% | +0.88% | -2.44% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 19.83% | -0.65% | -0.65% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 12.85% | -1.22% | +5.10% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.65% | +1.09% | -0.43% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.36% | -1.05% | +5.97% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 6.89% | +0.13% | +1.54% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.05% | +0.03% | — | |
| 8 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.96% | -0.12% | — | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -0.85% | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 13 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -2.94% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.25% | — | +2.86% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brewster Financial Planning LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 16 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IWB (31.1%)、EFA (19.8%)、BIV (12.8%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 31.1% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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