13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002025925
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
600 檔
34.9%
Q2 2026の報告期間中、Breakwater Investment Management（CIK: 0002025925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 600 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Breakwater Investment Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、84 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, SCHB, VXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全600銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.21% | -1.24% | -3.98% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 8.44% | -0.69% | -0.22% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.53% | -0.35% | -2.26% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.54% | +1.22% | +23.55% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.11% | +1.39% | -1.95% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.92% | -0.77% | -16.72% | |
| 7 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.08% | +29.40% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.67% | -0.23% | -0.57% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.98% | -16.85% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.65% | +16.57% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.13% | -1.56% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.19% | -0.05% | -0.25% | |
| 13 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.03% | -3.09% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.32% | -4.22% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.98% | -0.19% | -6.28% | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.08% | +383.62% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.17% | -9.91% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.06% | -3.41% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.52% | -0.66% | -17.57% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.28% | -4.99% | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.28% | -18.41% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.17% | -0.09% | -1.27% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.13% | +8.23% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.35% | +28.21% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.20% | -2.49% | |
| 26 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.07% | +69.60% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.21% | -20.22% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.10% | -1.38% | |
| 29 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.75% | -0.15% | -5.44% | |
| 30 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.72% | +1.43% | +932.33% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.69% | -0.15% | -27.42% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.35% | +2.65% | |
| 33 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | -3.46% | |
| 34 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.11% | -8.38% | |
| 35 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +79.30% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | -5.53% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +499.97% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | -2.15% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.02% | +0.57% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.12% | +5.78% | |
| 41 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-ハイイールド債 | 0.49% | -0.12% | -4.48% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | -1.33% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -11.32% | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.12% | -5.11% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 46 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.47% | -0.17% | -0.67% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -2.71% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | -1.18% | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +54.38% | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.09% | -0.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Investment Management の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 600 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTI (14.2%)、SCHB (8.4%)、VXUS (6.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGF
市值: $6.8万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $5.2万
Q2 2026 中に合計 148 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 46 件、減却 84 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。