13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002002603
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
205 檔
29.1%
Q4 2024の報告期間中、Brass Tax Wealth Management, Inc（CIK: 0002002603）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 205 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Brass Tax Wealth Management, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VB, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.05% | +0.12% | -1.04% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.72% | -3.20% | +0.14% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.33% | -0.28% | -1.05% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.50% | -5.86% | +8.11% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.25% | +1.62% | +306.37% | |
| 6 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-その他 | 3.78% | -3.37% | — | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.61% | +2.55% | -41.47% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.01% | -0.42% | -0.96% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.71% | -2.61% | +192.85% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.64% | +0.85% | +13.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.64% | -0.13% | -6.10% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.44% | -2.22% | +215.30% | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.11% | +0.41% | +13.22% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 2.06% | -0.07% | +6.64% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.83% | -0.60% | +0.61% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.02% | +65.02% | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.27% | +0.01% | -0.27% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.05% | -0.39% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.20% | -0.59% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.61% | +0.28% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.15% | +17.63% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.05% | +2.10% | |
| 23 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | -0.84% | |
| 24 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.99% | -0.02% | -0.68% | |
| 25 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.98% | -0.12% | -0.02% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.98% | +0.25% | +2.94% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.05% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.84% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.09% | |
| 30 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-その他 | 0.57% | -0.33% | -78.20% | |
| 31 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.80% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | +0.02% | -1.73% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +0.01% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -1.46% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.41% | — | +2.27% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.11% | +2.78% | |
| 37 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.78% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.39% | — | +0.06% | |
| 39 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.06% | +18.39% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -6.74% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -2.42% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 43 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.29% | — | +0.20% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -0.20% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.07% | +25.14% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +0.25% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | +6.36% | -21.13% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.02% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.13% | +2.01% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | — | +2.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brass Tax Wealth Management, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 205 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (16.1%)、VB (6.7%)、VTI (5.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PSMO
市值: $1797.2万
今期最大全売却 / 減却
FESM
前期市值: $37.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 18 件、減却 12 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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