13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002002603
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
200 檔
30.4%
Q3 2024の報告期間中、Brass Tax Wealth Management, Inc（CIK: 0002002603）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 200 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Brass Tax Wealth Management, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VB, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.16% | +0.12% | +155.24% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.74% | -3.20% | +96.94% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.56% | +2.55% | +1087.08% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.36% | -0.28% | -0.46% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.30% | -5.86% | +737.36% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.98% | +1.62% | +378.89% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | -0.42% | -0.01% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.92% | -2.61% | +486.63% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.66% | -0.13% | +24.26% | |
| 10 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-その他 | 2.61% | -0.33% | +482.30% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.42% | +0.85% | -1.80% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -2.22% | — | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.95% | +0.41% | +2313.78% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.93% | -0.07% | +9.27% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.60% | +4.04% | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.61% | — | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.31% | +0.01% | -1.19% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.20% | +45.91% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.05% | +9.39% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.05% | +1163.32% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.15% | +240.65% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | +0.25% | — | |
| 23 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.98% | -0.12% | -0.59% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.02% | +80.42% | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | -2.33% | |
| 26 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.95% | -0.02% | -1.13% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.81% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.74% | — | -6.72% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.82% | |
| 30 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -1.76% | |
| 31 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.49% | — | -2.63% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | +240.53% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -13.22% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.41% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +178.43% | |
| 37 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.36% | +6.36% | +60.17% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.11% | +17.31% | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -26.03% | |
| 41 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.06% | +17.51% | |
| 42 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +0.31% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | +2.24% | |
| 45 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +1.35% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.23% | — | +381.20% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +152.49% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | — | +281.06% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.10% | +0.53% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | +0.13% | -3.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brass Tax Wealth Management, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 200 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (16.2%)、VB (6.7%)、BND (6.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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