13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764694
申告総資産額
$13.2億
$13.2億
230 檔
31.3%
Q4 2024の報告期間中、Brandywine Oak Private Wealth LLC（CIK: 0001764694）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.2億 に達し、合計 230 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Brandywine Oak Private Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHF, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BLK
市值: $119.1万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $57.1万
上位200銘柄を表示中（全230銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 11.09% | -0.14% | +115.18% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.75% | -0.11% | +1.34% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.83% | +0.65% | -3.37% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.62% | -0.19% | -2.12% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.07% | -0.07% | -2.20% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.34% | +0.01% | -2.63% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.32% | +0.04% | +33.81% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.27% | -0.06% | +94.45% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.89% | +0.02% | -0.07% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.63% | -0.05% | +2.99% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | +0.24% | +4.56% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.04% | +3.93% | |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.04% | -1.80% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.70% | -0.29% | -5.14% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.66% | +0.36% | -0.18% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.48% | -0.15% | +3.03% | |
| 17 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.01% | +2.80% | |
| 18 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.22% | -0.31% | +1.22% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.08% | -1.38% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | +16.54% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.01% | +0.88% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.01% | -0.18% | |
| 23 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | +10.14% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.07% | -0.96% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | +0.07% | +3.57% | |
| 26 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.06% | -0.23% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.09% | -0.44% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +2.55% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +9.73% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | -4.64% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.09% | -15.04% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.06% | +0.81% | |
| 33 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | -2.17% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -7.63% | |
| 35 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.43% | — | +0.06% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.03% | -2.08% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | +0.17% | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -0.57% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -1.15% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +300.01% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -2.75% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.35% | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -0.02% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.03% | -0.10% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +200.00% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | +0.04% | -2.39% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.04% | +0.74% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.81% | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.27% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.27% | -0.03% | +0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brandywine Oak Private Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $13.2億、保有銘柄数は 230 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHF (11.1%)、VTV (10.8%)、VUG (8.8%) です。最大保有銘柄 SCHF がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 25 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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