13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764694
申告総資産額
$13.2億
$13.2億
236 檔
32.0%
Q3 2024の報告期間中、Brandywine Oak Private Wealth LLC（CIK: 0001764694）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.2億 に達し、合計 236 件の保有銘柄を報告しました。
Brandywine Oak Private Wealth LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHF, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全236銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 11.34% | -0.14% | -0.12% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.83% | -0.11% | -0.34% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.46% | +0.65% | +2.05% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.92% | -0.19% | +0.69% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.29% | -0.07% | -2.29% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.46% | +0.01% | -4.89% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.39% | -0.06% | -0.37% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.11% | +0.02% | -0.26% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | -0.05% | +2.95% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.04% | +3.03% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.04% | +0.68% | |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.04% | -1.06% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.24% | +3.81% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.78% | -0.29% | -5.06% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.55% | +0.36% | -0.06% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.01% | -7.45% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.44% | -0.15% | +2.88% | |
| 18 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.20% | -0.31% | -1.62% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.08% | +1.32% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.93% | -0.06% | +7.24% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.01% | +0.61% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.76% | +0.07% | +1.69% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.09% | -11.36% | |
| 24 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | +3.62% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.01% | +1.01% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | +3.74% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +0.12% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.79% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | +0.07% | +0.45% | |
| 30 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.06% | -0.99% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.09% | +0.43% | |
| 32 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.51% | — | -15.94% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | +1.73% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | -0.68% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -2.58% | |
| 36 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -0.50% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | -0.03% | +1.71% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -0.82% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -0.40% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.06% | +991.88% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | -0.08% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.30% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.03% | +0.33% | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -0.48% | |
| 45 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.14% | EXIT | |
| 46 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -0.12% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.01% | +1.50% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.02% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | +0.04% | +1.26% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.09% | +0.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Brandywine Oak Private Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $13.2億、保有銘柄数は 236 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHF (11.3%)、VTV (10.8%)、VUG (8.5%) です。最大保有銘柄 SCHF がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BITB
市值: $28.8万
今期最大全売却 / 減却
RSPT
前期市值: $30.2万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 23 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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