13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002080094
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
488 檔
19.0%
Q2 2025の報告期間中、Boreal Capital Management LLC（CIK: 0002080094）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 488 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Boreal Capital Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QUAL, SPY, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全488銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.65% | -0.33% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.56% | +0.09% | EXIT | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.29% | +0.38% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.34% | +0.12% | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.27% | +1.70% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.77% | -0.14% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.48% | -0.06% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.24% | +0.59% | — | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.97% | +0.24% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.94% | -0.01% | — | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.53% | -0.04% | — | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.44% | -0.04% | — | |
| 13 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | — | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.32% | +0.07% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | +0.02% | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.16% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.18% | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.15% | -0.08% | — | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.14% | +0.04% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 21 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 24 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.02% | EXIT | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.17% | — | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.89% | +0.37% | — | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.89% | -0.09% | — | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.77% | +0.25% | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.75% | -0.11% | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.01% | — | |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.01% | — | |
| 33 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.66% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.13% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 37 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 株式-その他 | 0.60% | -0.05% | EXIT | |
| 38 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.29% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 41 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.36% | — | |
| 43 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 44 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | — | — | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.05% | — | |
| 47 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.06% | EXIT | |
| 48 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.49% | -0.06% | — | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.45% | +0.14% | — | |
| 50 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.45% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Boreal Capital Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 488 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QUAL (5.7%)、SPY (4.6%)、NVDA (4.3%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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