13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001715740
申告総資産額
$29.2億
$29.2億
1411 檔
19.8%
Q1 2025の報告期間中、Bogart Wealth, LLC（CIK: 0001715740）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.2億 に達し、合計 1411 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Bogart Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XOM, VOO, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1411銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 7.39% | -7.95% | EXIT | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.90% | +0.99% | +0.18% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.10% | -0.33% | +0.99% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.81% | — | -0.36% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 3.99% | -0.24% | +2.35% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.91% | +0.17% | +89.28% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.15% | -0.85% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.68% | +0.34% | +0.91% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.09% | +46.06% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.18% | -5.10% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.35% | -0.03% | -4.52% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.27% | +0.04% | +17727.94% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.14% | -0.02% | -0.28% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.07% | -0.13% | -30.52% | |
| 15 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 1.78% | — | +0.88% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.75% | +1.26% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.08% | -0.93% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.10% | +8.43% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.09% | +54.56% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.11% | +0.32% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | +0.02% | -8.05% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.02% | +0.93% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.11% | -10.95% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | +23.17% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.02% | +1.54% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.04% | +1.52% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | — | +1.71% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.13% | +9.64% | |
| 29 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.65% | +0.05% | +1.70% | |
| 30 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.03% | +58.54% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.09% | +75.69% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.07% | +36.97% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.59% | — | +10.54% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.06% | +0.09% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.06% | +1.20% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.57% | +0.02% | +3.07% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +0.21% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.01% | -6.03% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.14% | -16.67% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.01% | +32.22% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.07% | +8358.68% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +0.10% | +6.86% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.03% | +3.56% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.53% | +0.05% | +14.77% | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.53% | — | +67.90% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.51% | +0.05% | +1.26% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.06% | +3.50% | |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.06% | +0.88% | |
| 49 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.49% | — | +12605.40% | |
| 50 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.27% | +64.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bogart Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.2億、保有銘柄数は 1411 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は XOM (7.4%)、VOO (5.9%)、BND (5.1%) です。最大保有銘柄 XOM がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $1.6億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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