13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001977465
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
101 檔
38.4%
Q4 2024の報告期間中、BlueStem Wealth Partners, LLC（CIK: 0001977465）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、BlueStem Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VUG, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.01% | +0.01% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.25% | +0.11% | — | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.01% | +4.77% | — | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.74% | +0.62% | — | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.61% | +3.86% | — | |
| 6 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.44% | — | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.02% | -1.17% | — | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.00% | +1.23% | — | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.63% | -0.93% | — | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.66% | — | — | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.50% | — | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.26% | +0.27% | — | |
| 13 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 1.73% | -0.34% | — | |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.65% | -0.03% | EXIT | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.23% | — | |
| 16 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.01% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.84% | +1.99% | NEW | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.83% | -1.82% | EXIT | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.60% | — | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | — | — | |
| 24 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 26 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 27 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 28 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 29 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 30 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.37% | -0.40% | EXIT | |
| 31 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.29% | — | |
| 32 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 33 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.36% | -0.42% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.04% | — | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 40 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | — | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.04% | — | |
| 43 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.02% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BlueStem Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (19.0%)、VUG (11.3%)、FNDX (7.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.0% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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