13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803106
申告総資産額
$5.7億
$5.7億
87 檔
10.3%
Q2 2024の報告期間中、Blue Zone Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001803106）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.7億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Blue Zone Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, IVW, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.47% | +0.65% | -2.45% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.86% | +0.15% | -7.36% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.77% | +0.38% | -1.86% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.68% | -0.10% | -4.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.55% | +0.11% | |
| 6 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.50% | -0.34% | -1.89% | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -0.47% | -3.30% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 2.33% | +0.77% | -8.48% | |
| 9 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 2.32% | -0.36% | -5.01% | |
| 10 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 2.22% | -0.21% | -4.67% | |
| 11 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 2.19% | — | -0.41% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.10% | -0.22% | +4.62% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.07% | -0.05% | -3.63% | |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.00% | -0.42% | -8.76% | |
| 15 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.06% | EXIT | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | +0.45% | -3.27% | |
| 17 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.84% | -0.18% | -1.24% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.18% | -1.93% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | +0.66% | -11.97% | |
| 20 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 1.78% | -0.31% | -1.90% | |
| 21 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.73% | — | -1.35% | |
| 22 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 1.69% | -0.27% | -0.88% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.65% | -0.22% | -1.29% | |
| 24 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 1.63% | -0.17% | +1.42% | |
| 25 | ESI | Element Solutions Inc | 株式-素材 | 1.57% | +0.06% | -1.84% | |
| 26 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 株式-その他 | 1.57% | -0.08% | -23.80% | |
| 27 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.55% | -0.25% | -2.32% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.52% | -0.20% | +15.58% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.46% | — | -0.28% | |
| 30 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.42% | — | +0.44% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.61% | — | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.06% | EXIT | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.21% | +0.13% | |
| 34 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 1.32% | -0.59% | EXIT | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.31% | -0.11% | -1.09% | |
| 36 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 株式-不動産 | 1.31% | — | +0.35% | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.31% | -0.14% | +1.90% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.28% | -0.16% | +0.63% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | +18.68% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.44% | +0.09% | |
| 41 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.21% | -0.05% | EXIT | |
| 42 | CTLTEUR | Catalent Inc | 株式-その他 | 1.18% | — | -2.73% | |
| 43 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.15% | — | +2.87% | |
| 44 | MC | Moelis & Co - Class A | 株式-金融 | 1.14% | -0.93% | EXIT | |
| 45 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.14% | +2.60% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +3.83% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.08% | +0.17% | +1.73% | |
| 48 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.00% | +0.04% | -2.87% | |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.09% | +3.47% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | -2.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Blue Zone Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.7億、保有銘柄数は 87 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QQQ (6.5%)、IVW (3.9%)、GOOGL (3.8%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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