13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002032856
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
85 檔
23.0%
Q4 2025の報告期間中、Blue Capital, Inc.（CIK: 0002032856）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Blue Capital, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DE, QQQ, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 7.27% | +0.14% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.13% | +0.99% | -2.41% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.26% | +0.39% | -1.35% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.21% | +0.48% | -4.12% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 3.93% | -4.53% | EXIT | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.36% | -2.79% | EXIT | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.69% | +0.20% | +0.11% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.46% | -1.13% | +93.56% | |
| 9 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 2.21% | -0.64% | +2.78% | |
| 10 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.21% | — | -55.70% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -1.33% | — | |
| 12 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 2.17% | -1.26% | EXIT | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.09% | — | -1.90% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.02% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.01% | +0.21% | — | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.98% | -1.84% | — | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.95% | — | — | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.92% | -0.25% | -0.63% | |
| 19 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.88% | — | — | |
| 20 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | -1.13% | EXIT | |
| 21 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.82% | — | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.72% | -0.24% | +64.73% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.11% | +0.66% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.13% | +34.68% | |
| 25 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.45% | +12.32% | |
| 26 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 1.36% | -0.10% | -21.90% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.34% | -0.94% | +2.33% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.24% | -59.61% | |
| 29 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 1.28% | +1.47% | +0.52% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | -0.03% | -0.11% | |
| 31 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.23% | -0.54% | |
| 32 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型株・グロース | 1.19% | — | — | |
| 33 | UGA | United States Gas Fund LP | ETF-その他 | 1.18% | +0.45% | +10.14% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | -4.58% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +1.09% | +11.84% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.91% | +0.65% | -21.78% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.81% | — | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.87% | -1.07% | EXIT | |
| 39 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.92% | EXIT | |
| 40 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.12% | -33.05% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.17% | +71.59% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.62% | EXIT | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +38.39% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.02% | +2.39% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.11% | +169.19% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.11% | +11.22% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.22% | +58.25% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.31% | -12.56% | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.53% | -0.50% | EXIT | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | — | +15.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Blue Capital, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 85 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DE (7.3%)、QQQ (6.1%)、SPYM (4.3%) です。最大保有銘柄 DE がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 9 件、減却 3 件、全売却 20 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVS
市值: $304.4万
今期最大全売却 / 減却
C
前期市值: $286.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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