13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001352860
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
676 檔
27.3%
Q4 2024の報告期間中、Blue Bell Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001352860）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 676 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Blue Bell Private Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, GAM, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全676銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 24.73% | +0.13% | +0.88% | |
| 2 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 6.98% | -0.31% | +0.60% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.17% | +198.48% | |
| 4 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 3.60% | -0.11% | +4.85% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.14% | +199.08% | |
| 6 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 2.49% | -0.11% | -0.20% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.93% | +0.10% | +8.39% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.68% | -0.06% | -0.04% | |
| 9 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 1.68% | +0.02% | +22.91% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.06% | -1.21% | |
| 11 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 1.46% | -0.01% | -0.10% | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.04% | -0.06% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.09% | +19.52% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.21% | +3.77% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.01% | -0.64% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.02% | +1.33% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | +99.08% | |
| 18 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -3.98% | |
| 19 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.80% | +0.17% | +14.38% | |
| 20 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | -0.78% | |
| 21 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 0.78% | -0.03% | +13.87% | |
| 22 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | -0.62% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.02% | +196.65% | |
| 24 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +195.00% | |
| 25 | SPE | Special Opportunities Fund | 株式-その他 | 0.70% | +0.02% | -7.17% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | +0.13% | +1.97% | |
| 27 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -3.45% | |
| 28 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -0.37% | |
| 29 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -0.81% | |
| 30 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 株式-その他 | 0.63% | +0.17% | +46.72% | |
| 31 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 株式-その他 | 0.62% | +0.18% | -4.17% | |
| 32 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.56% | +0.02% | +3.49% | |
| 33 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 株式-その他 | 0.55% | +0.13% | +4.94% | |
| 34 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 株式-その他 | 0.51% | +0.01% | +1.83% | |
| 35 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.49% | +0.12% | -1.04% | |
| 36 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -1.36% | |
| 37 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -8.86% | |
| 38 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -0.14% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -1.21% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.03% | +1.31% | |
| 41 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 0.47% | +0.02% | +7.82% | |
| 42 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.50% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | +199.87% | |
| 44 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -4.77% | |
| 45 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 株式-その他 | 0.43% | -0.35% | +23.99% | |
| 46 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 株式-その他 | 0.43% | -0.09% | +13.45% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -6.77% | |
| 48 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.38% | — | -8.92% | |
| 49 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | 株式-その他 | 0.38% | -0.01% | +22.27% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +298.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Blue Bell Private Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 676 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (24.7%)、GAM (7.0%)、SCHX (3.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 24.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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