13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001352860
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
716 檔
26.3%
Q2 2024の報告期間中、Blue Bell Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001352860）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 716 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Blue Bell Private Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, GAM, ADX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全716銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 24.95% | +0.13% | -3.08% | |
| 2 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 6.93% | -0.31% | +3.72% | |
| 3 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 5.16% | -0.11% | -6.70% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.17% | -1.26% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.14% | -1.22% | |
| 6 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 2.60% | -0.11% | -1.69% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.06% | -0.50% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.71% | -0.06% | +19.02% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.52% | +0.10% | -1.81% | |
| 10 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 1.38% | -0.01% | +13.30% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.04% | -0.48% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.02% | +0.71% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | -1.40% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.09% | -0.26% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.21% | +9.33% | |
| 16 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | -11.61% | |
| 17 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.87% | +0.02% | +2.04% | |
| 18 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -1.99% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.01% | +0.48% | |
| 20 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | -4.46% | |
| 21 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | -1.62% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -1.22% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | -1.28% | |
| 24 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | -1.44% | |
| 25 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | -1.45% | |
| 26 | SPE | Special Opportunities Fund | 株式-その他 | 0.70% | +0.02% | -0.96% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | +0.13% | -1.53% | |
| 28 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 株式-その他 | 0.65% | +0.18% | +23.15% | |
| 29 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.60% | +0.17% | +39.29% | |
| 30 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -2.32% | |
| 31 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 株式-その他 | 0.55% | +0.13% | +56.89% | |
| 32 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | -0.72% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | -0.16% | |
| 34 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 株式-その他 | 0.52% | +0.01% | +37.64% | |
| 35 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.51% | +0.12% | -2.19% | |
| 36 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -0.50% | |
| 37 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -3.58% | |
| 38 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -1.88% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -2.73% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | +48.80% | |
| 41 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -1.14% | |
| 42 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 株式-その他 | 0.44% | — | -3.24% | |
| 43 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.44% | +0.02% | +30.63% | |
| 44 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 0.43% | -0.03% | +6.64% | |
| 45 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.41% | |
| 46 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -1.80% | |
| 47 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -5.56% | |
| 48 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 0.38% | +0.02% | +1.34% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +25.48% | |
| 50 | BCAT | Blackrock Capital Alloc Tr | 株式-その他 | 0.35% | — | +4.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Blue Bell Private Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 716 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (24.9%)、GAM (6.9%)、ADX (5.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 24.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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