13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001352860
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
726 檔
25.6%
Q1 2024の報告期間中、Blue Bell Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001352860）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 726 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Blue Bell Private Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, GAM, ADX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全726銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.71% | +0.13% | +0.96% | |
| 2 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 6.50% | -0.31% | +3.23% | |
| 3 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 5.22% | -0.11% | +4.67% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.17% | -5.45% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.14% | -1.62% | |
| 6 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 2.73% | -0.11% | -0.48% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.06% | -3.61% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.66% | +0.10% | +3.17% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.06% | +0.09% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.04% | -0.75% | |
| 11 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 1.32% | -0.01% | +12.38% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | -8.48% | |
| 13 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | -1.90% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.02% | -4.75% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.09% | -26.68% | |
| 16 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -1.82% | |
| 17 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.84% | +0.02% | +52.29% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.21% | +15.46% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | +0.62% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -0.76% | |
| 21 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.81% | -0.05% | -1.90% | |
| 22 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | -1.69% | |
| 23 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -0.52% | |
| 24 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | -0.88% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.01% | +0.96% | |
| 26 | SPE | Special Opportunities Fund | 株式-その他 | 0.71% | +0.02% | -2.22% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.66% | +0.13% | -4.22% | |
| 28 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -1.52% | |
| 29 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | -0.54% | |
| 30 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 株式-その他 | 0.54% | +0.18% | +80.42% | |
| 31 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -3.71% | |
| 32 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -1.12% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | +1.62% | |
| 34 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.51% | +0.12% | -2.88% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -2.01% | |
| 36 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -2.09% | |
| 37 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.46% | +0.17% | +12.43% | |
| 38 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 株式-その他 | 0.46% | — | +14.43% | |
| 39 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.50% | |
| 40 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 0.44% | -0.03% | +16.14% | |
| 41 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.44% | |
| 42 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 株式-その他 | 0.42% | +0.01% | +64.06% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -2.14% | |
| 44 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 株式-その他 | 0.41% | +0.13% | +159.56% | |
| 45 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | -3.47% | |
| 46 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 0.39% | +0.02% | +14.68% | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.39% | — | +322.61% | ||
| 48 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -1.87% | |
| 49 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.36% | +0.02% | +5.47% | |
| 50 | BCAT | Blackrock Capital Alloc Tr | 株式-その他 | 0.36% | — | +258.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Blue Bell Private Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 726 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (25.7%)、GAM (6.5%)、ADX (5.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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