13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002042011
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
115 檔
22.1%
Q4 2024の報告期間中、Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002042011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHK, SCHR, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 18.57% | -0.21% | +100.00% | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 5.42% | -0.54% | +114.18% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.21% | +0.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.41% | -0.13% | -47.41% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.63% | -0.36% | -4.95% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.50% | -0.09% | -6.39% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.48% | -0.27% | -0.99% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.80% | +0.76% | +1.35% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.65% | +0.21% | -8.59% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.54% | +1.02% | +0.12% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.09% | -63.00% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | -0.08% | -55.57% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | -0.06% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.20% | -0.11% | -5.53% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.01% | -56.66% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.10% | — | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.08% | -0.14% | -1.32% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.06% | -0.22% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | +1.50% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.22% | +0.02% | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.10% | — | |
| 22 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | — | |
| 23 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.96% | — | +0.14% | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.95% | -0.11% | +61.85% | |
| 25 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 0.92% | -0.16% | — | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | -15.64% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.85% | -0.11% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.21% | -42.55% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.02% | -51.79% | |
| 30 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.09% | -0.09% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.73% | — | -44.24% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.22% | -24.06% | |
| 33 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | -0.93% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.68% | -0.08% | +0.22% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.67% | +0.04% | +0.14% | |
| 36 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 株式-その他 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | -56.21% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | — | — | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.64% | — | +1.59% | |
| 41 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | +0.24% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | +200.83% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.12% | -1.59% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.06% | -55.93% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.54% | — | — | ||
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.06% | -9.97% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.04% | +0.27% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.05% | -61.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 115 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHK (18.6%)、SCHR (5.4%)、IJH (4.5%) です。最大保有銘柄 SCHK がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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