13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007263
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
146 檔
22.1%
Q4 2025の報告期間中、BKM Wealth Management, LLC（CIK: 0002007263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
BKM Wealth Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVE, VEA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.01% | -0.07% | +1.02% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.65% | -0.19% | +2.87% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.52% | +0.05% | +5.24% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.47% | +0.36% | -3.91% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.12% | +0.37% | -3.63% | |
| 6 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-その他 | 3.76% | +0.02% | +2.78% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.31% | +19.35% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.31% | +0.34% | +9.87% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.10% | +0.70% | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.02% | +0.04% | +1.29% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | +0.46% | +7.55% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.72% | -0.04% | +0.36% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.67% | -0.08% | +2.38% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.65% | +0.08% | -0.11% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.63% | -0.10% | +19.78% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.55% | +0.08% | +0.56% | |
| 17 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.42% | -18.75% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.27% | +19.99% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.35% | +10.19% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.32% | +18.23% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.26% | +0.31% | — | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.01% | +8.47% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.18% | +9.73% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.17% | +0.13% | +0.87% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.68% | +16.85% | |
| 26 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.02% | +0.03% | +96.66% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.22% | +12.11% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.97% | +0.28% | +2.98% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.15% | -28.63% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | -0.28% | +2.13% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.37% | +20.17% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.12% | -1.33% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.85% | -0.09% | +2.07% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.84% | +0.12% | -61.82% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.82% | -0.11% | -7.54% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.01% | -0.67% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.79% | -0.14% | -4.76% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.05% | -0.97% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.08% | -11.15% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.45% | -1.83% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.38% | -0.29% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | +6.77% | |
| 43 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.67% | -0.24% | +49.53% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.65% | -0.09% | -1.94% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.04% | -19.69% | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.64% | -0.10% | +3.49% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.05% | +0.17% | |
| 48 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.64% | -0.18% | +24.20% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | +0.03% | -2.46% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.15% | +10.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BKM Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 146 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVE (5.0%)、VEA (4.7%)、MSFT (4.5%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQM
市值: $345.9万
今期最大全売却 / 減却
WNS HOLDINGS LTD
前期市值: $71.3万
Q4 2025 中に合計 135 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 64 件、減却 58 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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