13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007263
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
155 檔
21.6%
Q3 2025の報告期間中、BKM Wealth Management, LLC（CIK: 0002007263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 155 件の保有銘柄を報告しました。
BKM Wealth Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVE, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | -0.07% | +0.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.64% | +0.05% | -3.79% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.40% | +0.36% | -6.92% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.19% | +2.66% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.23% | +0.37% | -1.35% | |
| 6 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-その他 | 3.68% | +0.02% | +2.97% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.16% | +0.12% | +0.81% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.08% | +0.34% | +3.09% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.10% | -0.15% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.00% | +0.31% | -1.87% | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.98% | +0.04% | +0.69% | |
| 12 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.42% | — | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.74% | -0.04% | -1.86% | |
| 14 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.64% | -0.08% | -1.75% | |
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.62% | +0.08% | +0.88% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.54% | +0.08% | -0.55% | |
| 17 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.49% | -0.10% | -3.83% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.15% | +0.07% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.35% | +7.91% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.46% | +894.86% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.18% | +0.13% | -0.76% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.01% | +7.18% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.27% | +0.87% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.18% | +3.92% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.22% | +605.07% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.32% | -3.55% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.68% | -2.88% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.94% | -0.09% | +3.91% | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.93% | +0.28% | +12.40% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.91% | -0.11% | +4.19% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.03% | -0.75% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.04% | -1.43% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.14% | -3.13% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.28% | -0.17% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.12% | +1.86% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.01% | -0.13% | |
| 37 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.37% | -0.81% | |
| 38 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.81% | -0.38% | +0.08% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.78% | -0.45% | EXIT | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.77% | +0.02% | +2.06% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.08% | -0.76% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.05% | +0.98% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.72% | +0.02% | +11.74% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.45% | -3.58% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.03% | +0.06% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | +6.48% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.66% | -0.09% | -0.23% | |
| 48 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | -4.81% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | -0.12% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.62% | -0.10% | -9.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BKM Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 155 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVE (4.9%)、MSFT (4.6%)、AAPL (4.4%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SDCI
市值: $520.7万
今期最大全売却 / 減却
CCRVUSD
前期市值: $421.7万
Q3 2025 中に合計 157 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 59 件、減却 71 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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