13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007263
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
160 檔
19.1%
Q3 2024の報告期間中、BKM Wealth Management, LLC（CIK: 0002007263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 160 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、BKM Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVE, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.18% | -0.07% | -2.05% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.31% | +0.05% | +181.17% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.30% | +0.36% | +98.20% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.19% | -0.08% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.03% | +0.37% | -2.51% | |
| 6 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-その他 | 3.50% | +0.02% | +0.55% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.12% | +0.04% | -1.41% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.10% | -1.52% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | +0.12% | +0.77% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.74% | +0.08% | -0.07% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.73% | -0.04% | -0.68% | |
| 12 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.70% | -0.08% | +0.01% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.66% | +0.08% | -1.04% | |
| 14 | CCRVUSD | Ishares Comm Curve Carry Str | ETF-その他 | 1.64% | — | +4.58% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.15% | +36.09% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.36% | — | -2.41% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.32% | +0.13% | -0.71% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | +0.34% | +28.47% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +10.32% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.35% | +3.96% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.13% | -0.45% | EXIT | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.03% | -2.62% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.07% | -0.01% | +8.79% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.27% | +18.73% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.32% | +0.55% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.94% | -0.09% | +12.58% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.68% | +6.41% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.18% | +2.91% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.08% | +3.05% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.03% | +5.89% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.04% | +17.87% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.01% | -4.52% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.81% | +0.02% | +6.05% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.14% | +12.82% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.12% | +22.99% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | -0.42% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +164.97% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | -4.62% | |
| 39 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +2.99% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.02% | +14.46% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.38% | +42.74% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.02% | -43.21% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | +0.03% | +16.96% | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.70% | — | +6.67% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | -0.64% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.37% | +5.18% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.64% | +0.02% | -1.01% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.63% | — | +16.66% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.31% | — | |
| 50 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.03% | -3.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BKM Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 160 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVE (5.2%)、MSFT (4.3%)、AAPL (4.3%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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