13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007263
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
139 檔
15.6%
Q2 2024の報告期間中、BKM Wealth Management, LLC（CIK: 0002007263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、BKM Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVE, IVW, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.78% | -0.07% | +3.29% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.73% | +0.37% | +1.46% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.19% | +4.04% | |
| 4 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-その他 | 3.79% | +0.02% | -1.02% | |
| 5 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.34% | +0.04% | +4.69% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.32% | +0.36% | -49.09% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.10% | -0.20% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.16% | +0.12% | +0.49% | |
| 9 | CCRVUSD | Ishares Comm Curve Carry Str | ETF-その他 | 1.94% | — | +1.82% | |
| 10 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.93% | -0.08% | +2.78% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.90% | +0.08% | +2.77% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.05% | -64.01% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.88% | -0.04% | +3.25% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.86% | +0.08% | +5.68% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.45% | +0.13% | +2.85% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | +0.02% | +2.24% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.37% | — | +6.99% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.35% | +9.52% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -3.80% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | +0.34% | -18.25% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.15% | -20.84% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.03% | +7.02% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.04% | -0.45% | EXIT | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.03% | -1.01% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.27% | -9.64% | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.00% | -0.01% | -8.10% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.32% | -1.65% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.18% | +6.92% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.08% | +7.42% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.68% | +3.88% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.93% | -0.01% | +0.84% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.01% | -1.41% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.91% | -0.09% | -3.98% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | +0.47% | |
| 35 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.84% | — | -7.56% | |
| 36 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.82% | -0.18% | -18.19% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.04% | +3.33% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.14% | +2.70% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.79% | +0.02% | +11.11% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | +23.97% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | -0.98% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | +10.65% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.02% | -15.44% | |
| 44 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.03% | +10.43% | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.37% | +8.05% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.05% | -0.21% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.67% | — | +2.29% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 49 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.22% | +16.21% | |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.60% | +0.37% | +15.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BKM Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 139 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVE (5.8%)、IVW (4.7%)、VEA (4.5%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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