13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007263
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
196 檔
17.2%
Q1 2024の報告期間中、BKM Wealth Management, LLC（CIK: 0002007263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 196 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、BKM Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVE, MSFT, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.13% | -0.07% | +2.90% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.41% | +0.05% | -0.18% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.19% | -41.11% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.80% | +0.37% | +2.32% | |
| 5 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-その他 | 3.54% | +0.02% | -2.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.32% | +0.36% | +2.61% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | +3.82% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.10% | +1.16% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.78% | +0.12% | +42.24% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.71% | +0.08% | -0.29% | |
| 11 | CCRVUSD | Ishares Comm Curve Carry Str | ETF-その他 | 1.67% | — | +5634.07% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.67% | +0.08% | +3.54% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.66% | -0.08% | -99.14% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.56% | -0.04% | -6.27% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | -0.15% | -0.41% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.29% | +0.13% | +0.21% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | +0.34% | +2.07% | |
| 18 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.21% | — | -0.65% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.02% | +7.06% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.01% | +3.67% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +34.68% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.35% | +1.86% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.03% | +5.33% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.32% | +16.27% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.03% | +27.21% | |
| 26 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.91% | -0.18% | -34.10% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.89% | -0.09% | +9.32% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.68% | +0.52% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.27% | +3.67% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.01% | -26.46% | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.85% | — | +9.20% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.85% | -0.45% | EXIT | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.82% | — | +13.37% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.02% | +9.83% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.01% | +13.37% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.78% | -0.10% | -1.46% | |
| 37 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.78% | — | +4.06% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.18% | -2.27% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.12% | +1.15% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.08% | +16.85% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | -4.30% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | +10.47% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.14% | +18.25% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.45% | +20.09% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.65% | +0.02% | +6.25% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | +11.42% | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.62% | — | +13.34% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.38% | -12.01% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.04% | -1.54% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.05% | +189.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BKM Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 196 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVE (5.1%)、MSFT (4.4%)、VEA (4.0%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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