13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110062
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
348 檔
20.9%
Q1 2026の報告期間中、Birchwood Financial Partners, Inc.（CIK: 0002110062）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 348 件の保有銘柄を報告しました。
Birchwood Financial Partners, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ESGU, FNDF, BOND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全348銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 6.49% | -0.03% | -1.03% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.81% | -0.18% | +2.12% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.51% | +0.14% | +12.51% | |
| 4 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 4.49% | +0.10% | +78.82% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.38% | -0.32% | -2.83% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.85% | +0.38% | +9.37% | |
| 7 | DCI | Donaldson Co Inc | 株式-資本財 | 3.25% | -0.35% | +0.00% | |
| 8 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.17% | +4.52% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.17% | +2.10% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.05% | +5.42% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.38% | +0.66% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.53% | +11.68% | |
| 13 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 1.73% | -0.21% | +0.37% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.65% | +0.08% | -1.23% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.38% | +0.05% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.07% | +6.57% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.08% | +10.31% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.52% | -0.06% | -0.35% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.03% | -0.58% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.45% | -0.02% | +0.05% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | -1.02% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.18% | +0.42% | +11.54% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.14% | -0.08% | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.03% | +0.27% | |
| 25 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.97% | +0.10% | +33.59% | |
| 26 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.89% | -0.14% | — | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.87% | +0.09% | +10.28% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | -0.09% | +0.28% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.77% | +0.14% | +10.54% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +0.52% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +0.36% | |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.12% | +1.74% | |
| 33 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.66% | -0.11% | -0.03% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.06% | +24.56% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +0.20% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.06% | +17.19% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.05% | +7.73% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.10% | +19.02% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.06% | +3.07% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.13% | +54.10% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.55% | +0.37% | +23.79% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.07% | -1.04% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.09% | — | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.36% | -6.77% | |
| 47 | DINT | Davis Select International | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 48 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.03% | +20.90% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.08% | — | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Birchwood Financial Partners, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 348 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ESGU (6.5%)、FNDF (4.8%)、BOND (4.5%) です。最大保有銘柄 ESGU がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGSM
市值: $32.2万
今期最大全売却 / 減却
BDX
前期市值: $11.6万
Q1 2026 中に合計 128 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 51 件、減却 45 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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