13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002083592
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
135 檔
29.8%
Q2 2026の報告期間中、Birch Financial Group, LLC（CIK: 0002083592）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Birch Financial Group, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AXP, BRK-A, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 10.80% | -1.97% | -0.98% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 7.70% | -0.71% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.50% | -0.48% | +23.32% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.81% | +0.36% | -0.32% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.99% | -1.06% | +0.40% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.24% | +32.25% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.54% | -0.68% | +0.49% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.50% | -0.40% | +34.16% | |
| 9 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | ETF-その他 | 2.43% | -2.43% | EXIT | |
| 10 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 2.39% | -0.05% | -0.04% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.23% | -0.33% | — | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.07% | -0.36% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.12% | +1.17% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.59% | -4.39% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.64% | -0.22% | +1.05% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.11% | +37.50% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.10% | -12.30% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.11% | +8.92% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.52% | -0.05% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.03% | -9.12% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.22% | -0.13% | -3.35% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.37% | +2.74% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.28% | -1.25% | |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | +10.16% | |
| 25 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.99% | -0.13% | +9.55% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.95% | -0.08% | +7.80% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | -0.10% | +10.24% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | +42.24% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.74% | -0.08% | +8.78% | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 0.74% | -0.13% | — | ||
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.72% | -0.09% | +1.69% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | +19.50% | |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.62% | -0.33% | -11.48% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.61% | -0.06% | +9.23% | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.07% | +2.62% | |
| 36 | SHOC | Shoc US Semicon Equity ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | -15.54% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.16% | +2.17% | |
| 38 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.12% | +0.86% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.20% | -0.28% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.05% | -2.06% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.07% | +0.49% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +9.63% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.06% | +5.94% | |
| 44 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.04% | +2.76% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.08% | +1.10% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.18% | +1.72% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.04% | +3.38% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.07% | +3.34% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.5% | +23.32% | 増加 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新規購入 | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.7% | +34.16% | 増加 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | +32.25% | 増加 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +7.80% | 増加 |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.4% | +37.50% | 増加 |
| 9 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.2% | +42.24% | 増加 |
| 13 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | SHOC | Shoc US Semicon Equity ETF | +0.1% | -15.54% | 減少 |
| 20 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 25 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +853.76% | 増加 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | APPF | Appfolio Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +1.69% | 増加 |
| 31 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -21.96% | 減少 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +1.05% | 増加 |
| 33 | DY | Dycom Industries Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -11.34% | 減少 |
| 35 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +3.34% | 増加 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -4.21% | 減少 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +2.74% | 増加 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.06% | 減少 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -9.51% | 減少 |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | 0% | +19.50% | 増加 |
| 41 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | — | 変化なし |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.76% | 増加 |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -13.52% | 減少 |
| 44 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | 0% | +36.75% | 増加 |
| 45 | SPG | Simon Property Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.32% | 減少 |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | -11.48% | 減少 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +3.38% | 増加 |
| 49 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 0% | +3.13% | 増加 |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | +16.14% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Birch Financial Group, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 135 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AXP (10.8%)、BRK-A (7.7%)、VOO (7.5%) です。最大保有銘柄 AXP がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IQMM
市值: $472.6万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $64.7万
Q2 2026 中に合計 146 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 53 件、減却 54 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。