13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002083592
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
136 檔
30.9%
Q4 2025の報告期間中、Birch Financial Group, LLC（CIK: 0002083592）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Birch Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AXP, BRK-A, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 13.08% | -0.28% | +0.00% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 8.61% | -0.69% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.18% | +1.49% | +2.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.98% | +0.01% | -8.52% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.44% | -0.25% | -0.16% | |
| 6 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 2.84% | -0.25% | — | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.74% | -0.14% | +0.04% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.34% | +3.40% | |
| 9 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.35% | -0.23% | +0.40% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.00% | +0.10% | +0.03% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.63% | +2.82% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.20% | -7.84% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.73% | +0.06% | +0.01% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.15% | -0.12% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.57% | -0.02% | -15.85% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.73% | +4.09% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.07% | +4.14% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | -5.83% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.32% | +0.04% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.04% | -15.90% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.40% | +4.10% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +5.52% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +3.74% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.06% | +38.46% | |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.87% | +0.01% | -21.10% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +2.99% | |
| 27 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.32% | +21.98% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | -0.19% | -9.79% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.03% | +4.65% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.63% | -0.02% | +6.03% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | +5.59% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.59% | -0.17% | +2.30% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.17% | +71.33% | |
| 34 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.07% | +0.77% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.56% | -0.22% | -4.78% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.23% | +0.30% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.11% | +3.35% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.56% | +0.19% | +7.93% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +4.46% | |
| 40 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.54% | -0.16% | +154.09% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.15% | +976.30% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.18% | +1.79% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.04% | -1.32% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.20% | +1.79% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.34% | +70.09% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.02% | -0.40% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.05% | -38.05% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | +0.01% | +0.23% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | +62.11% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.04% | +12.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Birch Financial Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 136 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AXP (13.1%)、BRK-A (8.6%)、VOO (5.2%) です。最大保有銘柄 AXP がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MO
市值: $63.1万
今期最大全売却 / 減却
SO
前期市值: $35.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 15 件、減却 9 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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