13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002083592
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
116 檔
22.0%
Q2 2025の報告期間中、Birch Financial Group, LLC（CIK: 0002083592）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Birch Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-A, AXP, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 11.66% | -0.69% | — | |
| 2 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 7.49% | -0.28% | +0.51% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.01% | +1.49% | +5.79% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.73% | -0.25% | -0.22% | |
| 5 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 4.30% | -0.25% | +0.32% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.14% | +0.01% | +4.98% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.34% | -9.35% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.54% | -0.20% | +1.36% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.63% | -4.78% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.94% | -0.02% | -9.15% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.83% | +0.73% | +20.47% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.78% | -0.07% | +41.45% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.02% | +7.74% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.14% | +0.99% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.32% | -0.23% | +0.07% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.40% | +5.41% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.04% | -11.69% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.18% | -0.04% | +44.06% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.04% | +38.03% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.10% | -0.19% | -3.18% | |
| 21 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.32% | +72.52% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.05% | +3.52% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | +39.56% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.03% | +40.63% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.06% | +86.22% | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.83% | +0.01% | +20.72% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.16% | EXIT | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.15% | +4.36% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.07% | +0.73% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.77% | -0.17% | -1.43% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +5.83% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.73% | -0.02% | +38.66% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +33.41% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.18% | +64.67% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.20% | -6.05% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.10% | -1.68% | |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.67% | -0.26% | EXIT | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.66% | +0.19% | +3.72% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +34.91% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.15% | +11.76% | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.57% | -0.22% | -1.16% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.23% | +2.04% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.15% | +16.49% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.38% | EXIT | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | — | -29.67% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | +0.01% | +7.25% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.11% | +59.01% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.13% | +9.68% | |
| 49 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.16% | -3.66% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.04% | +55.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Birch Financial Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 116 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BRK-A (11.7%)、AXP (7.5%)、VOO (6.0%) です。最大保有銘柄 BRK-A がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHOC
市值: $44.9万
今期最大全売却 / 減却
QCOM
前期市值: $47.3万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 23 件、減却 4 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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